抗日戰(zhàn)爭時期一隊八路軍來到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池隨他們一同前來的還有國際友人捐贈的奶牛長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間、奶量充足的牛他們備感驚奇不久日軍船尻部隊逼近八路軍緊急撤退臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)貧窮膽小的村民擔心奶牛會帶來災難他們通過抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶牛二（黃渤 飾）抓鬮最終使牛二成了這倒霉的“幸運兒”殘酷血腥的掃蕩過后村民們全被殺害只有牛二和奶牛成為幸存者尚未得到喘息之時另一隊日軍部隊路過此地并將傷員留在這里從這天起肩負著保護奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開周旋而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……